Halka arz, sadece bir finansman aracı değildir; yatırımcı güveninin resmiyete döküldüğü bir dönüşüm hikayesidir.
Amaç, fon toplamanın ötesinde, yatırımcı nezdinde şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik inşa etmektir.
Türkiye’de 2025 itibarıyla, yüksek finansman maliyetleri ve artan bireysel yatırımcı ilgisi, halka arzı sadece “alternatif” değil, birçok şirket için zorunlu bir büyüme yolu haline getirmiştir.
Halka arz süreci, sadece bir “başvuru” değil — onlarca kurumun, belge ve raporun senkronize edildiği çok adımlı bir orkestrasyon sürecidir. Biz bu süreci, şirketinize özel stratejik bir proje yönetimi mantığıyla yürütüyoruz.
Finansal veriler, yasal yapı, iç kontrol sistemi ve halka arz potansiyeli değerlendirilir.
Aracı kurum tekliflerini teknik, finansal ve stratejik açıdan değerlendirir, şirketiniz için en uygun kurumu seçmenize yardımcı oluruz.
SPK’nın zorunlu kıldığı hukukçu raporu için doğru büroyu belirler, gerekli iletişim ve süreç yönetimini üstleniriz.
Halka arz fiyat aralığının belirlenmesi için ileri düzey senaryo analizleri ve piyasa karşılaştırmaları yaparız.
Aracı kurum, avukatlık bürosu ve bağımsız denetim şirketiyle koordineli şekilde izahname taslaklarını oluşturur, SPK onayına hazır hale getiririz.
Yönetim kurulu yapılanması, iç kontrol mekanizmaları ve bağımsız denetim altyapısı oluşturulur.
Şirketin hikayesini yatırımcı diliyle anlatan sunum, Q&A ve medya stratejilerini oluştururuz.
Halka arz sonrası fiyat istikrarı, yatırımcı ilişkileri ve finansal raporlama süreçlerini izleriz.
Halka arz, sadece bir finansal işlem değil; şirketin kurumsal kimliğini ve yatırımcı güvenini güçlendiren stratejik bir dönüşüm sürecidir. Süreç boyunca finansal, hukuki ve iletişimsel tüm aşamalarda yanınızdayız.
Halka arz öncesi, şirketin finansal fotoğrafının net olması gerekir. Denetlenmiş mali tablolar ve finansal modelleme ile doğru değerleme aralığını belirliyoruz.
Regülasyon süreci, zamanlama ve dikkat gerektirir. SPK, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu süreçlerini adım adım takip ediyoruz.
Halka arz sürecinin kalbi, izahname ve başvuru dosyasıdır. Aracı kurum, hukukçu ve bağımsız denetim ekipleriyle koordineli şekilde doküman yönetimi sağlıyoruz.
Halka arz, sadece finansal değil, yönetsel bir dönüşüm gerektirir. Yönetim kurulu, komiteler ve iç denetim mekanizmalarını halka arz uyumlu hale getiriyoruz.
Yatırımcılar sayılardan önce hikâyelere inanır. Roadshow ve medya planlamasıyla yatırımcılara ilham veren bir hikâye inşa ediyoruz.
Halka arz, yalnızca bir finansal işlem değil, bir kurumsal dönüşüm sürecidir.
Amaç, sermaye sağlamak kadar, yatırımcı güveni yüksek bir kurumsal yapı inşa etmektir.
Ucuz, uzun vadeli ve kalıcı bir sermaye kaynağı elde etmenizi sağlar.
Şirketinize kurumsal yönetim disiplini ve sürdürülebilirlik kazandırır.
Yatırımcı gözünde şeffaflık ve güven yaratarak uzun vadeli itibar oluşturur.
Marka bilinirliğini artırır, sektörde kalıcı bir itibar ve güven yaratır.
Yönetim kurulu yapısını profesyonelleştirir, karar alma süreçlerini güçlendirir.
Yatırımcı ilişkileri fonksiyonunu kurumsal yapının kalıcı bir parçası haline getirir.
Halka arz, yalnızca finansman sağlamak değil; güven, saydamlık ve sürdürülebilir büyüme için güçlü bir adım atmaktır.
Bizimle birlikte, şirketiniz sermaye piyasalarında güvenle yol alır.
Halka arz, yalnızca bir finansal işlem değil; aynı zamanda bir dönüşüm yolculuğudur. Sürecimiz, şirketlerin bu süreci adım adım stratejik ve güvenli biçimde yönetmelerini sağlar.
Her adımda stratejik rehberlik, kurumsal güven ve yatırımcı odağı.
Kaynak: Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi (2025 Güncel Sürüm)
